2020年云南省水果产业数据分析

核心观点

1.从生产规模来看,中国是世界水果第一生产大国,年水果种植面积占全球20%,水果总产量占全球16%。随着全球水果消费量的逐渐上升,云南水果种植面积及产量也在快速增长。年云南省水果种植面积.46万亩,产量.11万吨,分别位居全国第10位和第16位,水果产业呈现迎头猛进的发展态势;年,云南水果种植面积增至57.01万公顷,占全国的5.12%,跃居全国第8位;年,全国水果产量达.35万吨,云南省达.35万吨全国比重达3.17%,位列全国第15名。

2.从气候优势和区位优势来看,云南水果种类丰富,主要以温带、亚热带及热带水果为主,现已查明的果树资源有种,约占全国果树种类的60%;与东盟接壤,在水果的运输、贮存方面所花的时间短,运输成本低,全年果品出口74.2万吨,出口额16.09亿美元,居全省农产品单项出口金额第一位。占全国水果出口量的33%,位居全国之首;年,全省建成农业部标准果园10个,创建面积达1.75万亩;建成省级高标准果园示范基地36个,建设面积6.8万亩;示范带动全省标准化果园达万亩,通过“三品一标”认证面积达万亩,水果加工量万吨,加工环节生产能力逐年提升,共有果品加工企业家,加工产值61.3亿元,营业收入54.9亿元,实现利润5.5亿元。

3.从产业布局来看,品类方面:栽培面积超过50万亩的有香蕉、柑橘、梨、芒果、苹果、葡萄和桃,产量超过50万吨的果种分别是香蕉、梨、葡萄、柑橘、苹果和桃;面积方面:红河州水果栽培达到万亩位居第一位,其余州市均未超过万亩,昭通市、大理州、玉溪市和普洱分列第2至5位;产量方面:规模超过万吨的仅有红河州,全年水果产量达到万吨,大理州、西双版纳州、昭通市和文山州位列第2至5位。

目录

1.种植规模:快速增长,面积已超万亩

2.产能:产量已超万吨,产值已超亿

3.地位:面积第8,产量13,外贸居首

3.1.种植面积:全国第8

3.2.产量:全国前15

3.3.外贸:出口额占全国的33%

4.市场优势:气候+区位带来持续供货生产基础

4.1.出口市场:稳定的东盟6国

4.2.国内市场:北京、上海和中东等高端水果市场

5.优势品类

5.1.香蕉:面积第2,产量第3

5.1.1.云南香蕉园面积位列全国第2

5.1.2.云南香蕉产量居全国第3

5.1.3.云南香蕉规模走势

5.2.柑橘:面积第1,产量第9

5.2.1.云南柑橘种植面积居首

5.2.2.云南柑橘产量:全国第9

5.2.3.云南柑橘规模走势

5.3.梨:面积第6,产量第8

5.3.1.云南梨类水果面积位列全国第6

5.3.2.云南梨类水果产量位列全国第8

5.3.3.云南梨类水果规模走势

5.4.芒果:面积第3,产量第2

5.4.1.云南芒果面积位列全国第3

5.4.2.云南芒果产量位列全国第2

5.4.3.云南芒果产业规模走势

5.5.苹果:面积第6,产量第10

5.5.1.云南苹果面积位列全国第6

5.5.2.云南苹果产量位列全国第10

5.5.3.云南苹果产业规模走势

5.6.葡萄:面积、产量均居全国第4

5.6.1.云南葡萄面积:全国第4

5.6.2.云南葡萄产量:全国第4

5.6.3.云南葡萄产业规模走势

6.重点品牌及企业

6.1.云南省水果产业重点品牌及企业Top10

6.2.频繁上榜的水果类云南省农产品区域公用品牌

7.推进政策

7.1.一县一业:芒果、苹果、柑橘、葡萄、蓝莓、牛油果

7.2.一村一品:芒果、苹果、柑橘、葡萄等30余个

7.3.中国特色农产品优势区:柑橘、芒果

7.4.名特优新农产品:柑橘、梨、桃、石榴等18个

7.5.全国农产品地理标志:柑橘、梨、桃、石榴等21个

8.水果产业大趋势

8.1.种植面积和产量趋于稳定

8.2.外贸:进口出口

8.2.1.外贸货量:仅在年10~12月出口进口

8.2.2.外贸金额:在年10、11月出口进口

前言

云南地处低纬高原,立体气候多样,生态环境优越,物种资源富集,是高原特色水果之乡。充足的阳光、充沛的热量、清新的空气、无污染的水源、肥沃多样的土壤,赋予了云南水果与生俱来的发展优势。

云南水果种类丰富,主要以温带、亚热带及热带水果为主,现已查明的果树资源有种,约占全国果树种类的60%。

图表1:云南省水果产业种植结构

(数据来源:云南省农业农村厅;制图:唯恒农业)

其中,栽培面积超过50万亩的有香蕉、柑橘、梨、芒果、苹果、葡萄和桃,产量超过50万吨的果种分别是香蕉、梨、葡萄、柑橘、苹果和桃。

就面积而言,红河州水果栽培达到万亩位居第一位,其余州市均未超过万亩,昭通市、大理州、玉溪市和普洱分列第2至5位。

就产量而言,超过万吨的仅有红河州,全年水果产量达到万吨,大理州、西双版纳州、昭通市和文山州位列第2至5位。

就品牌而言,年云南省共有临沧普洱茶、昭通苹果、文山三七、德宏小粒咖啡4个农产品区域公用品牌上榜“百强农产品区域公用品牌”,其中昭通苹果品牌价值58.71亿元,在全国水果类中排名16。此外,~年间,云南省还有:宾川红提葡萄、蒙自石榴、景东核桃、石林甜柿、景东芒果、蒙自石榴、石林甜柿7个水果品牌频繁上榜“百强农产品区域公用品牌”;昭通市昭阳区、大理州宾川县的苹果上榜了“~年贫困县农产品电商前50强”宣威市、昭阳区的水果上榜了“贫困县农产品网络零售TOP20”。

本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南省水果领域数据,从种植规模、产能、在全国的地位、出口市场、云果品牌、推动政策6个方面为云果产业链研究及规划提供参考。

1.种植规模:快速增长,面积已超万亩

~年,云南省水果种植面积从.61万亩增长到了.15万亩,增长率为%。其中,年较年的.46万亩增加了11%。

图表2:云南省水果种植面积走势

(数据来源:云南省农业农村厅;制图:唯恒农业)

标准果园方面:年,全省建成农业部标准果园10个,创建面积达1.75万亩;建成省级高标准果园示范基地36个,建设面积6.8万亩;示范带动全省标准化果园达万亩,通过“三品一标”认证面积达万亩。

2.产能:产量已超万吨,产值已超亿

年,云南省水果产量达.73万吨,已是继年的.35万吨后第2次超过万吨。虽略有减少,但~年,云南省水果产量从.97万吨增加到多万吨,增长率已达.58%;加工环节生产能力也在逐年提升,年,全省水果加工量已达万吨。

图表3:云南省水果产量走势

(数据来源:云南省农业农村厅;制图:唯恒农业)

产值方面:年水果产值.0亿元较年增加了20.2亿元,增幅达14.1%;共有果品加工企业家,加工产值61.3亿元,营业收入54.9亿元,实现利润5.5亿元。

3.地位:面积第8,产量13,外贸居首

3.1.种植面积:全国第8

中国是世界水果第一生产大国,水果种植面积占世界20%,水果总产量占世界16%。年,全国种植水果.33万亩,云南省.46万亩,居全国第10位,在全国比重约为3.97%;年,全国种植水果.6万公顷,云南也增加至57.01万公顷,跃居全国第8,面积比重增至5.12%。

图表4:年全国各省域水果种植面积排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

3.2.产量:全国前15

年,云南省水果产量达.11万吨,位居全国第16位;年,水果产量.90万吨,位列前15位,已居全国第13位,较排名第12的山西省少60.12万吨,较排名第1的山东省相差.4万吨。

年,全国水果产量达.35万吨,云南省达.35万吨。云南水果产量在全国比重达3.17%;较相邻的贵州省.53万吨多出.82万吨,较四川省的.67万吨相差.32万吨。

图表5:年全国各省域水果产量排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

3.3.外贸:出口额占全国的33%

外贸方面:年果品出口74.2万吨,出口额16.09亿美元,居全省农产品单项出口金额第一位,占全国水果出口量的33%,位居全国之首。

4.市场优势:气候+区位带来持续供货生产基础

4.1.出口市场:稳定的东盟6国

云南与东盟接壤,在水果的运输、贮存方面所花的时间短,运输成本低。同时云南处于中国——东盟自贸区区域经济合作的前沿,特别是自贸区农产品零关税协议的签署,为中国与东盟水果贸易提供了新机遇。

图表6:年云南对东盟市场水果出口额

(数据来源:中国海关;制图:唯恒农业)

目前,云南水果出口主要面向泰国、越南、马来西亚等南亚、东南亚国家。其中,对泰国出口额最多,年,云南对泰国水果出口额高达32.5亿元,然后依次是越南26.7亿元、9.8亿元、缅甸3.6亿元、印度尼西亚3.5亿元、菲律宾万元。

4.2.国内市场:北京、上海和中东等高端水果市场

云南地处低纬度高原,海拔落差大,立体气候明显,落叶和常绿果树均能正常生长,各类果树在云南均能找到适宜的栽培区,因此四季均有鲜果供应市场。同时,云南水果可通过产期调节发展反季节水果,丰富水果市场。另外,云南昼夜温差大,果实累积的糖分含量高,在品质上具有明显优势,市场竞争力较强。

国内主要销往华东、华中、西南、香港等地区。目标市场为北京、上海和中东地区,进入高端水果市场。

云南全省建立了数十个水果生产基地县,初步改变了云南省水果生产零星分布和品种多、乱、杂的状况,水果良种化率已大幅度提高;此外云南省水果生产已初步形成区域化格局,如滇东北、滇西北的苹果产区,滇东的蓝莓、梨产区,红河流域的葡萄、香蕉、菠萝、石榴产区,滇中的桃、草毒产区等,为云南省水果生产持续健康发展打下了良好的基础。

5.优势品类

5.1.香蕉:面积第2,产量第3

中国香蕉种植主要分布在广东、广西、海南、云南、福建五个产区。

5.1.1.云南香蕉园面积位列全国第2

图表7:年中国香蕉主产区面积排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

年以后,云南开始大面积种植香蕉,每年以10多万亩的速度迅速扩张。主要分布在红河、西双版纳、普洱等滇南地区。

年,云南省香蕉种植面积已达92.4千公顷,在全国排名第2,较排名第1的广东省仅相差35.4千公顷;在全国的.47千公顷中占比超1/4。

5.1.2.云南香蕉产量居全国第3

年,全球香蕉产量达.88万吨,中国达.98万吨,中国香蕉产量在全球占比近10%。

图表8:年云南省香蕉产量vs全国vs全球

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

云南气温适宜,全年可种植香蕉。云南利用反季节种蕉优势,发展冬季蕉,上市时间在11月至次年4月,令云南成为冬季里香蕉独家供应地。种植品种以巴西蕉、威廉斯、河口高把蕉等为主,亩产3.5吨左右。

年,云南省香蕉产量达.81万吨,全国占比近16%,排名第3;较排名第4的海南省高出49.64万吨;较排名第2的广西壮族自治区相差.76万吨;较排名第1的广东省相差.43万吨。

图表9:年中国香蕉主产区产量排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.1.3.云南香蕉规模走势

自年开始,云南省香蕉园面积稳定在90千公顷以上,产量规模已超万吨。年受香蕉黄叶病侵害影响以及气候原因,产量略有下降,但基本保持在万吨以上。

图表10:~年云南省香蕉种植面积走势vs产量走势

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.2.柑橘:面积第1,产量第9

5.2.1.云南柑橘种植面积居首

图表11:年中国各省域柑橘种植面积排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

年,全国种植柑橘3.6万亩,云南省柑橘种植面积为4.39万公顷,位列全国11,较排名12的陕西省高出0.65万公顷;与排名第1的广西壮族自治区40.74万公顷相差36.35万公顷。

5.2.2.云南柑橘产量:全国第9

年,全国柑橘产量为.1万吨,云南98.11万吨,约为全国的2.4%,位列全国第9。

图表12:年中国各省域柑橘产量排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

年中国柑橘类水果产量前1~8位省域依次是:广西壮族自治区.5万吨,湖南省.6万吨,湖北省.1万吨,广东省.2万吨,江西省.8万吨,福建省.2万吨,重庆市.2万吨,浙江省.7万吨。

5.2.3.云南柑橘规模走势

自年开始,云南省柑橘类水果种植面积逐年增加,~年间增幅最大,目前稳定在平方千米以上;产量也随面积逐年增加,年开始,产量超过60万吨,年已达98.11万吨。

图表13:~年云南省柑橘种植面积走势vs产量走势

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.3.梨:面积第6,产量第8

中国梨类水果主要分布在贵州省、云南省、四川省、新疆维吾尔自治区、安徽省、河南省、辽宁省、山东省、河北省9个产区。

5.3.1.云南梨类水果面积位列全国第6

图表14:年中国各省域梨类水果种植面积排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

年,云南省梨类水果种植面积达6.14万公顷,位居全国第6;与前3~5个梨类水果主产区种植面积差距在1万公顷以内;与排名第2的辽宁省9.12万公顷相差2.98万公顷;与排名第1的河北省12.02万公顷相差5.88万公顷。

5.3.2.云南梨类水果产量位列全国第8

图表15:年云南省梨类水果产量vs全国vs全球

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

年,全球梨类水果产量达2.99万吨,中国达.8万吨,中国梨类水果产量在全球占比高达82.75%。同年,云南省梨类水果产量为57.62万吨,在全国占比为3.58%,排名第8;与邻省相比:高出贵州省21.7万吨,与四川省相差37.13万吨。

图表16:年中国各省域梨类水果产量排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.3.3.云南梨类水果规模走势

自年开始,云南省梨类水果种植面积便稳定在5万公顷以上,年时达到过峰值6.59万公顷,目前稳定在6万公顷以上;产量于~年间逐年增加,年受年面积增加影响,产量达63.56万吨,年57.62万吨,较年略有波动。

图表17:~年云南省梨类水果种植面积走势vs产量走势

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.4.芒果:面积第3,产量第2

中国芒果主要分布在:海南省、云南省、广西壮族自治区、广东省、四川省、福建省6个产区。

5.4.1.云南芒果面积位列全国第3

年,中国种植芒果20.68万公顷。其中,云南省分布有4.52万公顷,在全国占比达21.86%,排名第3;较邻省四川高出1.02万公顷;与前1~2名省域差距在1万公顷以内,具体来看,较排名第2的广西壮族自治区5.2万公顷相差0.68万公顷,较排名第1的海南省相差0.84万公顷。

图表18:年中国芒果产业布局及面积排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.4.2.云南芒果产量位列全国第2

年,云南省芒果产量达45万吨,在全国排名第2,较排名第3的广西壮族自治区高出3.35万吨,较排名第1的海南省相差仅3万吨。

图表19:年中国芒果主产区产量排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.4.3.云南芒果产业规模走势

4~年,云南芒果产业种植面积从1.5万公顷增加到了4.52万公顷,增长率高达.33%;芒果产量从11.34万吨增长到了45万吨,增长率达.83%。

图表20:4~年云南省芒果种植面积走势vs产量走势

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.5.苹果:面积第6,产量第10

中国苹果主要分布在:陕西省、云南省、四川省、山东省、甘肃省、贵州省、山西省、辽宁省8个产区。

其中,云南省昭通市昭阳区、大理州宾川县的苹果还上榜了“~年贫困县农产品电商前50强”,分别排名24、28。

5.5.1.云南苹果面积位列全国第6

年,云南省苹果种植面积达5.2万公顷,种植规模排名全国第6;较邻省四川高出0.万公顷,较贵州省高出3.万公顷;较排名第1的陕西省相差54.55万公顷。

图表21:年中国各省域苹果种植面积排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.5.2.云南苹果产量位列全国第10

年,中国苹果产量达.34万吨,云南51.90万吨,在全国比重虽然不到1.4%,也不到苹果大省陕西8.69万吨的5.2%,但排名已居全国第10。较排名第9的四川省72.60万吨相差20.7万吨,较排名第11的江苏省高出11.4万吨。

图表22:年中国各省域苹果产量排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.5.3.云南苹果产业规模走势

~年,云南省苹果种植面积从62千公顷增加到71千公顷,增长率达14.52%;年,云南省苹果种植面积下降为52千公顷,较年减少19千公顷。

从产量来看,~年,云南省苹果产量逐年增加,其中,~年增势最猛,达41.84%;年云南省苹果产量降为51.9万吨,较年的59.7万吨减少了7.8万吨,降幅达13.07%。

图表23:~年云南省苹果种植面积走势vs产量走势

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.6.葡萄:面积、产量均居全国第4

中国苹果主要分布在:新疆维吾尔自治区、河北省、山东省、云南省、河南省、辽宁省、陕西省、四川省、贵州省9个产区。

5.6.1.云南葡萄面积:全国第4

年,云南省葡萄种植面积达4.1万公顷,排名全国第4,较排名第5的江苏省高出0.12万公顷;较排名第3的河北省4.18万公顷相差0.08万公顷;较排名第2的陕西省相差0.57万公顷;较排名第1的新疆维吾尔自治区相差10.18万公顷。

图表24:年中国葡萄主产区种植面积排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.6.2.云南葡萄产量:全国第4

年,云南省葡萄产量达.26万吨,将近葡萄大区新疆.45万吨的1/3,排名全国第4;较排名第5的河南省76.96万吨高出31.57%;较排名第3的山东省.41万吨,仅相差8.15万吨;较排名第2的河北省.41万吨,也仅相差12.15万吨。

图表25:年中国葡萄主产区产量排名

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

5.6.3.云南葡萄产业规模走势

~年,云南省葡萄种植面积在50千公顷左右波动,面积规模最大时,曾在年达到57.85千公顷,年的41.02千公顷则较年的55.52千公顷减少14.5千公顷,降幅约为26.12%。

产量方面,~年间,云南省葡萄产量呈现出不同幅度的提升,产量也从两位数的16.71万吨增加到3位数的.5万吨,增幅高达.03%;年,云南葡萄产量.26万吨,较年减少了25.24万吨,但仍维持在万吨以上。

图表26:~年云南省葡萄种植面积走势vs产量走势

(数据来源:国家统计局;制图:唯恒农业)

6.重点品牌及企业

6.1.云南省水果产业重点品牌及企业Top10

图表27:年云南省水果产业重点品牌及企业

(信息整理及制图:唯恒农业)

6.2.频繁上榜的水果类云南省农产品区域公用品牌

图表28:频繁上榜的水果类云南省农产品区域公用品牌

(信息整理及制图:唯恒农业)

7.推进政策

7.1.一县一业:芒果、苹果、柑橘、葡萄、蓝莓、牛油果

图表29:年云南省水果产业“一县一业”示范县及特色县

(信息整理及制图:唯恒农业)

7.2.一村一品:芒果、苹果、柑橘、葡萄等30余个

图表30:~年云南省水果产业“一村一品”示范村镇

(信息来源:农业农村部制图:唯恒农业)

7.3.中国特色农产品优势区:柑橘、芒果

图表31:~年云南省水果产业“中国特色农产品优势区”

(信息来源:农业农村部制图:唯恒农业)

7.4.名特优新农产品:柑橘、梨、桃、石榴等18个

图表32:3~年云南省水果产业“名特优新农产品”

(信息来源:农业农村部制图:唯恒农业)

7.5.全国农产品地理标志:柑橘、梨、桃、石榴等21个

图表33:8~年云南省水果产业“全国农产品地理标志”

(信息来源:农业农村部制图:唯恒农业)

8.水果产业大趋势

8.1.种植面积和产量趋于稳定

国家统计局数据显示~年间,中国果园面积在00千公顷上下浮动,年为.93千公顷,较年的5.92千公顷增加了.01千公顷,增幅约为6.64%。

图表34:8~年中国水果种植面积走势vs产量

(信息来源:国家统计局制图:唯恒农业)

产量方面:目前稳定在万吨以上。8~年间中国水果经历了第一波增长热潮,年产量从.19万吨增加至42.24万吨;~年产量降为.62万吨,降幅约为6.2%;~年间又逐年增加至.84万吨,增幅约为11.73%。

8.2.外贸:进口出口

8.2.1.外贸货量:仅在年10~12月出口进口

中国海关数据显示:年1月~年5月,中国鲜、干水果及坚果出口量仅在年10~12月(入秋以后)高于进口量,其余时间均处于贸易逆差状态。

图表35:~年中国鲜、干水果及坚果进口量vs出口量

(信息来源:中国海关制图:唯恒农业)

年5月,中国鲜、干水果及坚果进口量为72万吨,出口量仅为17万吨,贸易逆差量高达55万吨。

8.2.2.外贸金额:在年10、11月出口进口

中国海关数据显示:年1月~年5月,中国鲜、干水果及坚果出口金额仅在年10、11月高于进口金额,贸易顺差额最大为年10月的万元,其余时间均处于贸易逆差状态。

图表36:~年中国鲜、干水果及坚果进口金额vs出口金额

(信息来源:中国海关制图:唯恒农业)

年5月,中国鲜、干水果及坚果进口金额为万元,出口金额仅为万元,贸易逆差额高达71万元。




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